投資信託(つみたてNISA)の投資結果を公開|40代独身男|セミリタイア|FIRE|資産運用|老後資産

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つみたてNISAを含めた投資信託全体の運用実績を公開します!!
つみたてNISAは制度がはじまった2018年から継続しています。(2022年で5年目に突入)
これまでの資産推移、ポートフォリオなどを公開しています。

■チャプター
0:00 オープニング
0:31 ポートフォリオ紹介
1:10 投資概要
2:39 直近1ヶ月の株価推移
3:31 投資信託の資産推移
5:27 商品ポートフォリオ
6:05 積立設定
6:38 これまでの歴史紹介

■保有銘柄
積立継続中の商品
 三菱UFJ国際投信:eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
積立停止中の商品
 SBIアセットマネジメント:SBI・V・全米株式インデックス・ファンド
 SBIアセットマネジメント:SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
 三菱UFJ国際投信:eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
 三菱UFJ国際投信:eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

■ブログでこれまでの資産推移をまとめています。

【投資信託】評価額推移まとめ記事

【これまでの資産運用実績】
2017年:1,407万円 → 2,778万円
2018年:2,778万円 → 2,416万円
2019年:2,416万円 → 2,825万円
2020年:2,825万円 → 4,577万円
2021年:4,577万円 → 5,846万円
2022年:5,846万円 → xxxxx万円(目標額:6,480万円)

【資産運用方針】
①投資信託へ毎月5万円を米国インデックスに積立(つみたてNISA含む)
②①以外の毎月の黒字額は現金比率上げるために貯金
③②である程度の貯金が貯まって、かつ債券市場が下がってきたら債券ETF(BND)を購入

【プロフィール】
大手企業の技術職で働いているアラフィフ独身サラリーマン
団塊ジュニア世代&就職氷河期世代
20代、30代は浪費家で40代から急に節約&投資に目覚める
あと1年~2年くらいでFIREする予定

【会社を辞める理由】
・このまま今の仕事をして定年になりたくない(定年をリアルに感じる年齢)
・楽しいワクワクする日々を過ごしたい
・ルーチンワークの日常を25年もやって飽きた
・将来性のない会社で仕事を頑張る意味を感じない
・金銭的な余裕が出来た

【月1回の定期動画】
第1土曜:全資産運用実績公開
第2土曜:つみたてNISA運用実績公開
第3土曜:米国ETF(VTI)運用実績公開
第4土曜:ギャンブル投資結果報告

■お勧めの投資本(私が読んで良かったと思えた書籍紹介)
【初心者編】
①お金は寝かせて増やしなさい(https://amzn.to/3Mo5tw0)
②難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!(https://amzn.to/3KcHTkz)
③元メガバンク・外資系プライベートバンカーが教える お金を増やすなら この1本から始めなさい(https://amzn.to/3kaebSQ)
※どれか1冊だけ読めば十分
【中級者編】
①元財務官僚が5つの失敗をしてたどり着いたこれからの投資の思考法(https://amzn.to/3Kfx6WC)
②FIRE 最速で経済的自立を実現する方法(https://amzn.to/38kEIKc)
③父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教え(https://amzn.to/38lakPP)
④サイコロジー・オブ・マネー / 一生お金に困らない「富」のマインドセット(https://amzn.to/36IwIlU)
※特に③と④がお勧め!
【上級者編】
①ウォール街のランダム・ウォーカー(https://amzn.to/3K8f4pf)
②敗者のゲーム(https://amzn.to/3vbtBfB)
③インデックス投資は勝者のゲーム(https://amzn.to/3kafpNW)
④ファイナンス理論全史 / 儲けの法則と相場の本質(https://amzn.to/3MukA7j)
※かなり難しい内容ですが、読めば深い知識が得られる!

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