ソフトバンクグループが、国内で1兆円規模の社債を発行したのに続き、海外でも大型の社債発行を計画しています。
今回の動画では、以下の内容を整理します。
・海外社債の発行計画
・100億ドルのドル建て社債と10億ユーロのユーロ建て社債
・200億ドルを超える初期の購入意向
・7年半のドル建て債で示された9.75〜9.875％の利回り目安
・9月24日の発行条件決定予定
・9月29日の決済予定
・10月1日に予定されているOpenAIへの100億ドル追加出資
200億ドル超という数字は、拘束力のない初期段階の購入意向であり、最終的な購入額ではありません。
また、9.75〜9.875％という数字は、7年半のドル建て債について示された提示利回りであり、最終的な発行条件ではありません。
本動画は、2026年9月23日時点で確認できる会社公表資料および報道をもとに作成しています。
【チャプター】
00:00 オープニング
00:52 国内社債
02:08 海外社債
03:08 OpenAIへの投資
04:04 200億ドル超の初期需要
05:06 利回りの目安
05:52 需要と資金調達コスト
06:40 国内社債と海外社債の比較
07:15 発行条件の決定へ
08:00 現時点の整理
08:39 今後の予定
09:29 まとめ
10:04 エンディング
【主な出典】
ソフトバンクグループ公式
https://group.softbank/news/press/20260904
OpenAIへの追加出資に関する公式発表
https://group.softbank/news/press/20260227
Reuters
https://www.marketscreener.com/news/softbank-group-launches-over-10-billion-in-bonds-for-openai-investment-term-sheet-shows-ce785adbd989f523
Bloomberg（9月22日報道）
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/withbloomberg/2962252?display=1
Bloomberg（9月23日報道）
https://www.theedgesingapore.com/amp/news/tech/softbank-offers-record-yields-jumbo-junk-bonds-ai-push–bloomberg
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