株式投資・日本株は、NASDAQのネックライン割れとSOX指数4.25％安を受け、来週の方向を見極める重要局面です。日経平均は64,611円まで下落し、月曜日はAI・半導体株を中心に戻り売りが続くのか、64,200円前後で下げ止まるのかが焦点です。
7月25日夜19：30から株ライブ。
FOMC、日銀金融政策決定会合、米GDP・PCE、Microsoft・Meta・Apple・Amazon・アドバンテスト決算を前に、来週の日本株を整理します。
7月24日の日経平均は前日比1,811円安の64,611円で終了し、安値は64,201円まで下落しました。TOPIXも1.05％安の4,011ポイントとなり、日経平均だけではなく日本株全体に売りが広がっています。
前日は66,422円まで反発しましたが、上値抵抗線を突破できず、わずか1日で上昇分の多くを失いました。上値も下値も切り下げる不安定な値動きが続いており、反発を追いかけると戻り売りに押され、下落局面で買うと安値を更新する可能性がある難しい相場です。
米国市場では、NASDAQ総合指数が24,975ポイントまで下落し、週間では2.1％安。SOX指数も4.25％安の11,818ポイントとなり、重要な1万2,000ポイントを下回りました。
NASDAQは、これまでサポートされていたネックラインと見ている水準を割り込んでいます。早期に回復できなければ次のサポートラインを試す可能性がありますが、出来高を伴って回復する場合は、下抜けがダマシとなり買い戻しへ進む可能性も残っています。
日本株では、アドバンテスト、東京エレクトロン、キオクシア、ソフトバンクグループなど、日経平均への影響が大きいAI・半導体株が大幅に下落しました。月曜日はNASDAQ・SOXの下落を織り込んだあとに買い戻しが入るのか、寄り付き後も売りが続くのかを確認します。
日経平均は64,200円前後と7月安値64,141円が重要なサポートです。ここを割り込む場合は下値トレンドラインを試す可能性が高まり、反対に65,000円を回復して66,000円台へ戻る場合は、短期的な底打ちの可能性が出てきます。
ドル円は163円台まで円安が進んでいます。円安は輸出関連株を支える一方、原油高と重なることで輸入コストやインフレを押し上げます。ブレント原油は一時102ドルまで上昇したあと96ドル台へ反落しましたが、イラン情勢や紅海・ホルムズ海峡を巡る供給不安には引き続き注意が必要です。
来週はFOMCと日銀会合に加え、米GDP、PCE物価指数、米国大型テック決算、アドバンテスト決算が集中します。金融政策、物価、景気、AI設備投資の見通しが一度に確認されるため、NASDAQ、SOX、ドル円、日経平均が大きく動く可能性があります。
強気・弱気を最初から決めつけず、移動平均線、ネックライン、トレンドライン、サポートライン、レジスタンス、出来高から来週の分岐点を整理します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【ライブで見るポイント】
・NASDAQのネックライン割れは本物か、ダマシか
・SOX指数1万2,000ポイントを回復できるか
・日経平均64,200円、64,141円の下値攻防
・65,000円、66,000円台の上値抵抗
・日経先物と月曜日の寄り付き見通し
・ドル円163円台、原油、米10年債利回り
・キオクシア、アドバンテスト、東京エレクトロン、ディスコ
・ソフトバンクグループ、フジクラ、古河電工などAI関連株
・FOMC、日銀会合、米大型テック決算への備え
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【来週の重要決算・経済指標】
来週は、FOMC・日銀会合・米GDP・PCE・米国大型テック決算に加え、日本の半導体主要企業の決算が集中する重要週です。時間はすべて日本時間です。
【7月27日（月）】
・中国6月工業企業利益
中国景気と、非鉄・機械・半導体関連への影響を確認。
【7月28日（火）】
★15時35分 SCREENホールディングス（7735）決算
半導体洗浄装置の受注、売上、利益率、通期見通しに注目。東京エレクトロン、アドバンテスト、ディスコなど半導体製造装置株全体への影響を確認します。
・23時00分 米国7月消費者信頼感指数
米国景気と個人消費の強さに注目。
【7月29日（水）】
★15時30分 アドバンテスト（6857）決算
AI半導体向けテスタ需要、受注、利益率、通期見通しに注目。日経平均への影響が大きく、東京エレクトロン、キオクシア、ディスコ、SCREENなど半導体株全体へ波及する可能性があります。
【7月30日（木）早朝】
★3時00分 FOMC政策金利発表
★3時30分 FRB議長会見
★5時30分 Meta決算説明会
★6時30分 Microsoft決算説明会
米国金利、ドル、AI設備投資、データセンター投資の見通しが焦点です。
【7月30日（木）】
・日銀金融政策決定会合 1日目
・20時00分 英国中央銀行 政策金利発表
★21時30分 米国4～6月期GDP速報値
★21時30分 米国6月個人所得・個人消費支出
★21時30分 米国6月PCE・コアPCE物価指数
米国景気やインフレが強い場合は、金利上昇を通じてNASDAQ・グロース株への逆風となる可能性があります。
【7月31日（金）早朝】
★6時00分 Apple決算説明会
★米国市場終了後 Amazon決算
iPhone、AWS、クラウド、生成AI、AI設備投資に注目。日本のAI・半導体株にも影響する可能性があります。
【7月31日（金）日本・中国】
・8時30分 日本6月雇用統計
・8時30分 東京都区部7月消費者物価指数
・8時50分 日本6月鉱工業生産速報
・8時50分 日本6月小売販売額
★時刻未定 日銀金融政策決定会合 結果発表
★政策発表後 日銀総裁会見
★日銀「経済・物価情勢の展望」公表
★15時30分 キオクシアホールディングス（285A）決算
NAND価格、出荷量、在庫、利益率、AI・データセンター向けSSD需要に注目。メモリ株だけではなく、半導体製造装置・材料株にも影響する可能性があります。
★ルネサスエレクトロニクス（6723）決算
車載・産業向け半導体の需要、在庫調整、利益率、下期見通しに注目。自動車株、電子部品株、半導体株への影響を確認します。
※発表時刻は配信時点で最終確認します。
・10時30分 中国7月製造業・非製造業PMI
・21時30分 米国4～6月期雇用コスト指数
日銀の政策金利、追加利上げ、物価見通し、円安への発言と、日本半導体各社の業績見通しが来週後半の最大の焦点です。
※決算・経済指標の日時は変更される可能性があります。配信時点の最新情報を改めて確認します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このチャンネルでは、株式投資・日本株・日経平均・日経先物・TOPIX・NASDAQ・半導体株を中心に、毎日の相場をリアルタイムで分析しています。
移動平均線、トレンドライン、平行チャネル、サポートライン、レジスタンス、ネックライン、RSI、MACD、出来高などを使い、初心者の方にも分かりやすく解説します。
個別株だけではなく、日経平均、TOPIX、NASDAQ、SOX、ドル円、米国金利、原油など、市場全体の地合いと組み合わせて確認します。チャンネル登録と通知設定をして、今後の株ライブや相場分析にもご参加ください。
皆さんは、NASDAQのネックライン割れをどう見ていますか？
来週の日本株はさらに下落すると見ますか、それとも重要ラインから反発すると見ますか？ぜひコメント欄で教えてください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼チャンネル登録はこちら
https://www.youtube.com/@hiroshi.investor
チャンネル登録・高評価・コメントで応援していただけるとうれしいです！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【おすすめ動画】
▼今週の日本株の視点
【株式投資】日経平均一時4130円安｜半導体株急落と日経先物を検証
▼初心者向け｜テクニカル分析の基本
▼【株式投資】株で勝つ人・負ける人｜今の日本株で差がつく“たった1つの違い”
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【SNS】
X（Twitter）
https://x.com/keymame11
Instagram
https://www.instagram.com/key_mame
LINEオープンチャット【株仲間（株式投資）】
https://line.me/ti/g2/q3CwNWUWYarlKju5GVTSTSq67ZEpwTTlarC5nA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【使用ツール】
TradingView（トレーディングビュー）
https://jp.tradingview.com/pricing/?share_your_love=keymame
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※注意事項※
当チャンネルのコンテンツは投資助言、あるいは投資の勧誘等を行うものではありません。当チャンネル・配信内の情報は全て個人的な見解でしかなく、株価の将来の見通しに関する見解が含まれている場合がありますが、その情報の正確性、有用性について保証するものではありません。信用取引、貸株サービス、株価指数先物取引などのレバレッジをかけた投資については、お預けになった証拠金以上の取引額で取引を行うため、証拠金以上の損失が出る可能性がございます。ご注意下さい。
※免責事項※
閲覧者が当チャンネルの情報を直接または間接に利用したことで被ったいかなる損害について当チャンネルは一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。株式投資にはリスクが存在します。トレードは自己責任です。ご自身の判断によってリスクを十分に理解した上で行ってください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
#株ライブ #日本株 #日経平均 #株式投資 #NASDAQ
